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Crear un Nuevo Equipo

Organice a las personas en grupos con nombre para gestionar miembros, asignar roles, rastrear la participación en encuestas y generar informes.

Nota: Con una suscripción a Gallup Access, también puede crear nuevos equipos cargando un archivo CSV.

  1. Haga clic en Crear Nuevo Equipo en la esquina superior derecha de la página de Equipos.

    Screenshot of the Teams page
    Página de Equipos

  2. En la página Crear Nuevo Equipo, seleccione Crear Equipo Único.

    Screenshot of the Create New Team window
    Página Crear Nuevo Equipo

  3. En el campo Nombre, escriba un nombre para el equipo. En el campo ID Externo, escriba un valor único para el equipo que lo identifique dentro de su organización.

    Create New Team page
    Página Crear Nuevo Equipo

  4. En el área Tipo de Equipo, seleccione el tipo de equipo que desea crear y luego haga clic en Guardar y Continuar.

    Principal
    Un equipo en la jerarquía organizacional con datos directos y acumulados.

    Personalizado
    Un equipo único que no forma parte de la estructura de su organización; útil para generar informes ad hoc. Por ejemplo, puede usar un equipo personalizado para crear una CliftonStrengths Cuadrícula de Equipo, un informe Q¹² o un plan de acción para un grupo de personas de diferentes equipos principales.

  5. Use las opciones en la pestaña Agregar Miembros para buscar y añadir personas al equipo. Haga clic en Agregar Miembros al final de la página cuando haya terminado.
    • Para agregar a una persona al equipo, seleccione Individuos en el campo Buscar por, escriba su nombre o correo electrónico en el campo Buscar y luego presione Enter. Finalmente, haga clic en el símbolo de agregar correspondiente a la persona en la lista de resultados de búsqueda.

    • Screenshot of the Add Members tab, Create New Team page
      Página Agregar Miembros

    • Para agregar a todas las personas de un equipo existente, seleccione Equipo en el campo Buscar por, escriba el nombre o ID externo del equipo en el campo Buscar y luego presione Enter. Finalmente, haga clic en el símbolo de agregar correspondiente al equipo en la lista de resultados de búsqueda.
    • Nota: Seleccione la opción Agregar con Acumulación del equipo para incluir a los miembros acumulados del equipo.

    • Screenshot of the Add Members tab, Create New Team page
      Página Agregar Miembros

    • Use la pestaña Miembros Seleccionados para administrar los miembros que añadirá al equipo.

    • Screenshot of the Selected Members tab, Create New Team page
      Pestaña Miembros Seleccionados

  6. Por defecto, Gallup Access asigna el rol de Miembro del equipo a todas las personas que agregue al equipo. Para cambiar el rol de una persona, use la lista desplegable Rol del Equipo.
  7. Para eliminar a un miembro del equipo, desmarque su casilla.

  8. Si tiene el rol necesario asignado a su cuenta, puede usar las opciones en la página Seleccionar Proyectos para asignar uno o más proyectos (es decir, encuestas) al equipo. Haga clic en Agregar Proyectos al final de la página cuando haya terminado, o haga clic en Omitir para saltar este paso.

    • Use las opciones Estado y Buscar para encontrar una encuesta específica.
    • Seleccione el símbolo de agregar de la(s) encuesta(s) que desea asignar al equipo.

    Screenshot of the Select Projects page
    Página Seleccionar Proyectos

  9. Después de crear el equipo, Gallup Access realizará las siguientes acciones si asignó encuestas:
    • Para encuestas en borrador, Gallup Access añadirá a los miembros del equipo como encuestados si no están ya incluidos.
    • Para encuestas activas, Gallup Access enviará invitaciones por correo electrónico a los miembros del equipo que aún no hayan participado en las encuestas.
    • Para encuestas completadas, Gallup Access incluirá los datos de respuesta de los miembros del equipo que hayan participado en la encuesta mientras estuvo activa.
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