邀请新用户

在用户管理页面右上角的操作下拉列表中选择添加新用户。

添加新用户选项

在添加用户窗口中，选择提供用户详细信息的方式：

• 手动输入用户的电子邮件地址和外部ID。
• 上传包含用户电子邮件地址和ID的CSV文件。

添加用户窗口

手动输入电子邮件地址和外部ID：

1. 在添加用户窗口中，点击手动添加用户。

2. 在添加新用户区域，使用可用字段输入您要邀请的用户的电子邮件地址和外部ID。若要邀请具有相同角色的多个用户，点击+ 添加新行以输入他们的详细信息。

   
   添加新用户区域

上传CSV文件：

1. 在添加用户窗口中，点击通过上传文件添加用户。

2. 在添加新用户区域，点击选择文件以选择您要上传的CSV文件。CSV文件中的每个用户必须有外部ID。如果您的门户中已有用户的外部ID与您在CSV文件中提供的相同，Gallup Access将使用新的角色分配更新现有用户。

   注意：您可以下载可用的模板文件来创建您的CSV文件。

   
   添加新用户区域

要为用户分配一个或多个特定客户角色，请在分配客户角色区域点击+ 角色。选择您要分配的特定客户角色，然后点击保存。

分配客户角色区域

特定客户角色

要为用户分配一个或多个特定项目角色，请在分配项目角色区域点击+ 项目特定角色。

分配项目角色区域

1. 选择一个或多个项目，然后点击下一步。

   
   项目

2. 选择要应用于所选项目的角色，然后点击保存。

   
   特定项目角色

点击邀请用户。如果您手动输入了用户的电子邮件地址和外部ID，每个用户将收到一封包含加入您门户链接的电子邮件邀请。如果您上传了CSV文件，可以通过从其更多选项菜单（⁝）选择发送说明来向用户发送电子邮件邀请。

用户点击邀请中的链接并创建账户（或使用现有账户登录）后，将可以使用您分配的角色访问您的门户。