Ver, filtrar, editar, exportar y gestionar todos los planes de acción, incluyendo su estado, tareas, fechas de vencimiento e historial de cambios.
La pestaña Planes lista todos los planes de acción que has creado y ofrece opciones para filtrar, revisar, editar, gestionar, exportar y eliminar tus planes.
Información: Aprende cómo crear un plan de acción.
Pestaña de planes
La información en esta pestaña consiste en las siguientes columnas:
Nombre del Plan
El nombre del plan.
Estado
El estado del plan (por ejemplo, Borrador, Activo, Completo o Atrasado).
Tareas
El número de tareas asociadas con el plan.
Días Activo
El número de días que el plan ha estado activo (o estuvo activo para un plan completado).
Fecha de Vencimiento
La fecha de vencimiento del plan.
Filtrado de Planes
Usa las listas desplegables de filtro en la parte superior de la pestaña para seleccionar criterios y ver planes de acción específicos.
Opciones de filtro
Puedes usar cualquier combinación de criterios de filtro para aislar los planes que deseas ver. Los siguientes criterios están disponibles:
Estado del Plan
El estado de un plan de acción (por ejemplo, Borrador, Activo o Completo).
Temas
Los temas asociados con un plan de acción.
Elementos Relacionados
Los elementos de compromiso asociados con un plan de acción.
Informe
El informe de encuesta asociado con un plan de acción.
Los criterios de filtro actualmente en uso aparecen debajo de las opciones de filtro. Haz clic en el símbolo de cierre (x) de un elemento para eliminarlo de tu filtro actual, o haz clic en Limpiar Todo para eliminar todos los criterios de filtro.
También puedes usar el campo de búsqueda en el lado derecho para localizar planes con una palabra o frase específica en su título.
Revisión y Edición de Planes
Haz clic en el título de un plan de acción para ver los detalles: temas de aprendizaje asociados, elementos de compromiso, recursos, tareas, problemas, notas e historial de cambios.
Detalles del plan de acción
Al ver los detalles de un plan de acción, usa las siguientes subpestañas para revisar y modificar el plan:
Resumen
Lista el objetivo del plan, descripción, temas (experiencia del empleado), elementos relacionados (experiencia del empleado), dominios de fortalezas (fortalezas) y recursos de aprendizaje adjuntos (experiencia del empleado o fortalezas). Si estás viendo un plan de experiencia del empleado o fortalezas, esta subpestaña también te permite ver, agregar o eliminar recursos de aprendizaje adjuntos.
Tareas
Lista las tareas activas y completadas del plan, incluyendo cualquier problema escalado. Haz clic en una tarea o problema para ver sus detalles completos. También puedes usar esta subpestaña para agregar una nueva tarea o problema, marcar una tarea o problema como completado o eliminar uno.
Historial
Lista el historial de cambios del plan y ofrece una opción para agregar notas a un plan.
Las siguientes opciones también aparecen en la esquina superior derecha de la página:
Exportar Plan
Descarga una versión en PDF del plan.
Editar Plan
Modifica los detalles del plan, incluyendo agregar o eliminar recursos y tareas. Este botón no está disponible para planes completados.
Activar Plan
Haz que el plan esté activo, indicando que tú y tu equipo lo están utilizando actualmente. Este botón está disponible solo para planes con estado Borrador.
Marcar como Completo
Indica que tú y tu equipo han completado el plan. Este botón está disponible solo para planes con estado Activo o Atrasado.
Eliminar Plan
Elimina el plan de forma permanente.
Reactivar Plan
Haz que un plan completado vuelva a estar activo. Esto es útil si marcaste un plan como completo por error.
Además de estas opciones, también puedes hacer clic en el menú Más Opciones (⁝) de un plan en la pestaña Planes para acceder a opciones para modificar o exportar rápidamente un plan.
Menú Más Opciones, pestaña Planes
Las siguientes opciones están disponibles:
Ver Plan
Ver los detalles del plan.
Editar Plan
Modifica los detalles del plan, incluyendo agregar o eliminar recursos y tareas. Esta opción no está disponible para planes completados.
Agregar Tarea
Crea una nueva tarea y agrégala al plan.
Marcar como Completo
Indica que tú y tu equipo han completado el plan. Esta opción está disponible solo para planes con estado Activo o Atrasado.
Reabrir
Haz que un plan completado vuelva a estar activo. Esto es útil si marcaste un plan como completo por error.
Transferir Plan
Asigna el plan a otro líder de equipo o miembro del equipo.
Exportar Plan
Descarga una versión en PDF del plan.
Eliminar
Elimina el plan de forma permanente.
Exportación de Planes
- Haz clic en Exportar en la esquina superior derecha de la pestaña Planes.
- Usa las opciones en la ventana Descargar Informe para editar el nombre de tu descarga y determinar qué planes de acción incluir.
- Haz clic en Crear.
- En la pestaña Informes Pasados de la ventana Descargar Informe, revisa el estado de un elemento y haz clic en su símbolo de descarga (
) para guardarlo.
Ventana Descargar Informe
Pestaña Informes Pasados, ventana Descargar Informe