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Convidando um Novo Usuário

  1. Selecione Adicionar Novo Usuário na lista suspensa Ações no canto superior direito da página de Gerenciamento de Usuários.

    Screenshot of the Actions drop-down list
    Opção Adicionar Novo Usuário

  2. Na janela Adicionar Usuários, escolha como fornecer os detalhes dos usuários:

    Nota: Se você enviar um arquivo CSV, Gallup Access não enviará um e-mail para o(s) usuário(s) convidando-os a participar do seu portal.

    Screenshot of the Add Users window.
    Janela Adicionar Usuários

    Para digitar manualmente endereços de e-mail e IDs externos:

    1. Na janela Adicionar Usuários, clique em Adicionar Usuários Manualmente.

    2. Na área Adicionar Novo Usuário, use os campos disponíveis para inserir o endereço de e-mail e o ID externo do usuário que deseja convidar. Para convidar vários usuários com as mesmas funções, clique em + Adicionar Nova Linha para inserir seus detalhes.

      Screenshot of the Add New User area.
      Área Adicionar Novo Usuário

    Para enviar um arquivo CSV:

    1. Na janela Adicionar Usuários, clique em Adicionar Usuários Enviando Arquivo.

    2. Na área Adicionar Novo Usuário, clique em Escolher Arquivo para selecionar o arquivo CSV que deseja enviar. Cada usuário no arquivo CSV deve ter um ID externo. Se um usuário no seu portal já existir com um ID externo que você fornecer no arquivo CSV, o Gallup Access atualizará o usuário existente com as novas atribuições de função.

      Nota: Você pode baixar o arquivo de modelo disponível para usar na criação do seu arquivo CSV.

      Screenshot of the Add New User area.
      Área Adicionar Novo Usuário

  3. Para atribuir uma ou mais funções específicas do cliente ao usuário, clique em + Função na área Atribuir Funções ao Cliente. Selecione as funções específicas do cliente que deseja atribuir e, em seguida, clique em Salvar.

    Nota: As funções específicas do cliente se aplicam a todas as pesquisas, relatórios, equipes e avaliações, e podem ter vagas limitadas disponíveis.

    Screenshot of the Assign Client Roles area
    Área Atribuir Funções ao Cliente

    Screenshot of the Client-specific roles
    Funções específicas do cliente

  4. Para atribuir uma ou mais funções específicas de projeto ao usuário, clique em + Função Específica de Projeto na área Atribuir Funções de Projeto.

    Nota: As funções específicas de projeto aplicam-se apenas ao(s) relatório(s) para a(s) pesquisa(s) que você selecionar.

    Screenshot of the Assign Project Roles area
    Área Atribuir Funções de Projeto

    1. Selecione um ou mais projetos e clique em Próximo.

      Screenshot of the Projects
      Projetos

    2. Selecione as funções a serem aplicadas aos projetos selecionados e clique em Salvar.

      Screenshot of the Project-specific roles
      Funções específicas de projeto

  5. Clique em Convidar Usuário. Se você digitou manualmente os endereços de e-mail e IDs externos dos usuários, cada usuário receberá um convite por e-mail com um link para ingressar no seu portal. Se você enviou um arquivo CSV, pode enviar um convite por e-mail a um usuário selecionando Enviar Instruções no menu Mais Opções deles (⁝).

    Após o usuário clicar no link do seu convite e criar uma conta (ou entrar com uma conta existente), ele terá acesso ao seu portal com as funções que você atribuiu.

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