Die Seite eines aktiven Mitglieds im Benutzermanagement-Tool besteht aus den folgenden Registerkarten;
Benutzerdetails
Beim Anzeigen eines Aktiven Mitglieds verwenden Sie die Registerkarte Benutzerdetails, um deren Details zu überprüfen und zu bearbeiten. Folgende Felder können nicht bearbeitet werden:
- Kunde
- Datum der Hinzufügung zum Kunden
- Benutzername
- Benutzer-ID
Registerkarte Benutzerdetails
Rollen & Berechtigungen
Beim Anzeigen eines Aktiven Mitglieds verwenden Sie diese Registerkarte, um deren zugewiesene Rollen zu überprüfen oder zu ändern. Kundenrollen gewähren Zugriff auf alle Projekte und Umfragen, während Projektrollen Zugriff auf bestimmte Projekte oder Umfragen gewähren. Zum Beispiel erlaubt die Rolle „Workplace Report Reader“ auf Kundenebene einem Mitglied, alle Berichte aller Umfragen beim Kunden einzusehen. Dieselbe Rolle auf Projektebene erlaubt jedoch nur den Zugriff auf die Berichte einer bestimmten Umfrage. Ein Mitglied kann eine oder mehrere Kundenrollen, Projektrollen oder eine Kombination aus Kunden- und Projektrollen haben.
Verwenden Sie die Registerkarte Rollen & Berechtigungen, um:
- die Kundenrollen eines Mitglieds zu ändern
- Projektrollen einem Mitglied zuzuweisen
- die Projektrollen eines Mitglieds zu ändern
Ändern der Kundenrollen eines Mitglieds
-
Klicken Sie im Bereich Kundenrollen auf Rollen verwalten, um eine Liste der Kundenrollen anzuzeigen.
Bereich Kundenrollen -
Wählen Sie die Rollen aus, die Sie dem Mitglied zuweisen möchten, und entfernen Sie die Auswahl bei Rollen, auf die das Mitglied keinen Zugriff erhalten soll.
Kundenrollen des Mitglieds -
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
Hinweis: Das Mitglied erhält keine E-Mail oder Benachrichtigung über die Änderungen.
Projektrollen einem Mitglied zuweisen
-
Klicken Sie im Bereich Projektrollen auf + Projektspezifische Rolle, um eine Liste der Projekte (d.h. Umfragen) anzuzeigen.
Bereich Projektrollen -
Wählen Sie ein oder mehrere Projekte (d.h. Umfragen) aus, für die Sie dem Mitglied Zugriff gewähren möchten. Klicken Sie dann auf Weiter.
Projekte - Wählen Sie eine oder mehrere Rollen aus, die Sie dem Mitglied zuweisen möchten. Diese Rollen gelten für alle Projekte, die Sie auf der vorherigen Seite ausgewählt haben. Klicken Sie dann auf Speichern.
Ändern der Projektrollen eines Mitglieds
Klicken Sie im Menü „Weitere Optionen“ (⁝) eines Projekts, um Optionen zum Ändern der Projektrolle anzuzeigen:
Projektrollen bearbeiten
Zeigt die verfügbaren Rollen des Projekts an. Wählen Sie die Projektrollen aus, die Sie dem Mitglied zuweisen möchten, und entfernen Sie die Auswahl bei Rollen, auf die das Mitglied keinen Zugriff erhalten soll.
Projekte entfernen
Entfernt den Zugriff des Mitglieds auf das Projekt.
Menü „Weitere Optionen“
Projekte
Beim Anzeigen eines Aktiven Mitglieds listet diese Registerkarte alle Projekte oder Umfragen auf, zu denen Sie das Mitglied eingeladen haben, was Sie zur Überprüfung ihres Status verwenden können.
Registerkarte Projekte
Klicken Sie im Menü „Weitere Optionen“ (⁝) einer Zeile, um Optionen zur Verwaltung der Umfrageteilnahme eines Mitglieds anzuzeigen:
Aus Umfrage entfernen
Entfernt das Mitglied aus dem Projekt oder der Umfrage. Bei Projekten mit dem Status Entwurf oder Vorschau sendet Gallup beim Start des Projekts keine Einladung an das Mitglied. Bei Aktiven Projekten verwirft Gallup die Antworten des Mitglieds und aktualisiert die Teilnahmeinformationen des Projekts.
Einladung erneut senden
Sendet eine neue E-Mail-Einladung an das Mitglied. Alle vorherigen Einladungen, die das Mitglied für das Projekt erhalten hat, bleiben gültig. Diese Option ist nur für Projekte mit dem Status Aktiv verfügbar.
Umfrage zurücksetzen
Setzt den Umfragestatus des Mitglieds zurück. Wenn das Mitglied die Umfrage begonnen, aber nicht abgeschlossen hat, muss es von vorne beginnen. Alle vorherigen Einladungen, die das Mitglied für die Umfrage erhalten hat, sind nicht gültig.
Hinweis: Das Menü „Weitere Optionen“ (⁝) ist für Projekte mit dem Status Geschlossen nicht verfügbar.