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Einladen eines neuen Benutzers

  1. Wählen Sie Neuen Benutzer hinzufügen aus der Dropdown-Liste Aktionen oben rechts auf der Benutzerverwaltung-Seite aus.

    Screenshot of the Actions drop-down list
    Option „Neuen Benutzer hinzufügen“

  2. Wählen Sie im Fenster „Benutzer hinzufügen“ aus, wie Sie die Benutzerdaten bereitstellen möchten:

    Hinweis: Wenn Sie eine CSV-Datei hochladen, sendet Gallup Access keine E-Mail an den/die Benutzer, um sie zur Teilnahme an Ihrem Portal einzuladen.

    Screenshot of the Add Users window.
    Fenster „Benutzer hinzufügen“

    Zum manuellen Eingeben von E-Mail-Adressen und externen IDs:

    1. Klicken Sie im Fenster „Benutzer hinzufügen“ auf Benutzer manuell hinzufügen.

    2. Verwenden Sie im Bereich Neuen Benutzer hinzufügen die verfügbaren Felder, um die E-Mail-Adresse und die externe ID des Benutzers einzugeben, den Sie einladen möchten. Um mehrere Benutzer mit denselben Rollen einzuladen, klicken Sie auf + Neue Zeile hinzufügen, um deren Daten einzugeben.

      Screenshot of the Add New User area.
      Bereich „Neuen Benutzer hinzufügen“

    Zum Hochladen einer CSV-Datei:

    1. Klicken Sie im Fenster „Benutzer hinzufügen“ auf Benutzer durch Hochladen einer Datei hinzufügen.

    2. Klicken Sie im Bereich Neuen Benutzer hinzufügen auf Datei auswählen, um die CSV-Datei auszuwählen, die Sie hochladen möchten. Jeder Benutzer in der CSV-Datei muss eine externe ID haben. Wenn ein Benutzer in Ihrem Portal bereits mit einer externen ID existiert, die Sie in der CSV-Datei angeben, aktualisiert Gallup Access den vorhandenen Benutzer mit den neuen Rollenzuweisungen.

      Hinweis: Sie können die verfügbare Vorlagendatei herunterladen, um Ihre CSV-Datei zu erstellen.

      Screenshot of the Add New User area.
      Bereich „Neuen Benutzer hinzufügen“

  3. Um dem Benutzer eine oder mehrere klientenspezifische Rollen zuzuweisen, klicken Sie im Bereich Client-Rollen zuweisen auf + Rolle. Wählen Sie die klientenspezifischen Rollen aus, die Sie zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.

    Hinweis: Klientenspezifische Rollen gelten für alle Umfragen, Berichte, Teams und Bewertungen und können eine begrenzte Anzahl von Plätzen haben.

    Screenshot of the Assign Client Roles area
    Bereich „Client-Rollen zuweisen“

    Screenshot of the Client-specific roles
    Klientenspezifische Rollen

  4. Um dem Benutzer eine oder mehrere projektspezifische Rollen zuzuweisen, klicken Sie im Bereich Projekt-Rollen zuweisen auf + Projektspezifische Rolle.

    Hinweis: Projektspezifische Rollen gelten nur für die Berichte der ausgewählten Umfrage(n).

    Screenshot of the Assign Project Roles area
    Bereich „Projekt-Rollen zuweisen“

    1. Wählen Sie ein oder mehrere Projekte aus und klicken Sie dann auf Weiter.

      Screenshot of the Projects
      Projekte

    2. Wählen Sie die Rollen aus, die auf die ausgewählten Projekte angewendet werden sollen, und klicken Sie dann auf Speichern.

      Screenshot of the Project-specific roles
      Projektspezifische Rollen

  5. Klicken Sie auf Benutzer einladen. Wenn Sie die E-Mail-Adressen und externen IDs der Benutzer manuell eingegeben haben, erhält jeder Benutzer eine E-Mail-Einladung mit einem Link zur Teilnahme an Ihrem Portal. Wenn Sie eine CSV-Datei hochgeladen haben, können Sie einem Benutzer eine E-Mail-Einladung senden, indem Sie im Menü „Weitere Optionen“ (⁝) Anweisungen senden auswählen.

    Nachdem der Benutzer auf den Link in Ihrer Einladung klickt und ein Konto erstellt (oder sich mit einem bestehenden Konto anmeldet), hat er Zugriff auf Ihr Portal mit den von Ihnen zugewiesenen Rollen.

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