Visualize, filtre, edite, exporte e gerencie todos os planos de ação, incluindo seu status, tarefas, datas de vencimento e histórico de alterações.
A aba Planos lista todos os planos de ação que você criou e oferece opções para filtrar, revisar, editar, gerenciar, exportar e excluir seus planos.
Informação: Saiba como criar um plano de ação.
Aba Planos
As informações nesta aba consistem nas seguintes colunas:
Nome do Plano
O nome do plano.
Status
O status do plano (por exemplo, Rascunho, Ativo, Concluído ou Atrasado).
Tarefas
O número de tarefas associadas ao plano.
Dias Ativo
O número de dias que o plano esteve ativo (ou esteve ativo para um plano concluído).
Data de Vencimento
A data de vencimento do plano.
Filtrando Planos
Use as listas suspensas de filtro na parte superior da aba para selecionar critérios para visualizar planos de ação específicos.
Opções de filtro
Você pode usar qualquer combinação de critérios de filtro para isolar os planos que deseja visualizar. Os seguintes critérios estão disponíveis:
Status do Plano
O status de um plano de ação (por exemplo, Rascunho, Ativo ou Concluído).
Tópicos
Os assuntos associados a um plano de ação.
Itens Relacionados
Os itens de engajamento associados a um plano de ação.
Relatório
O relatório da pesquisa associado a um plano de ação.
Os critérios de filtro atualmente em uso aparecem abaixo das opções de filtro. Clique no símbolo de fechar (x) de um item para removê-lo do seu filtro atual, ou clique em Limpar Tudo para remover todos os critérios de filtro.
Você também pode usar o campo de pesquisa no lado direito para localizar planos com uma palavra ou frase específica no título.
Revisando e Editando Planos
Clique no título de um plano de ação para visualizar os detalhes: tópicos de aprendizado associados, itens de engajamento, recursos, tarefas, problemas, notas e histórico de alterações.
Detalhes do plano de ação
Ao visualizar os detalhes de um plano de ação, use as seguintes subabas para revisar e modificar o plano:
Visão Geral
Lista o objetivo do plano, descrição, tópicos (experiência do funcionário), itens relacionados (experiência do funcionário), domínios de pontos fortes (pontos fortes) e recursos de aprendizado anexados (experiência do funcionário ou pontos fortes). Se você estiver visualizando um plano de experiência do funcionário ou de pontos fortes, esta subaba também permite visualizar, adicionar ou remover recursos de aprendizado anexados.
Tarefas
Lista as tarefas ativas e concluídas do plano, incluindo quaisquer problemas escalados. Clique em uma tarefa ou problema para ver seus detalhes completos. Você também pode usar esta subaba para adicionar uma nova tarefa ou problema, marcar uma tarefa ou problema como concluído ou excluir um.
Histórico
Lista o histórico de alterações do plano e oferece uma opção para adicionar notas a um plano.
As seguintes opções também aparecem no canto superior direito da página:
Exportar Plano
Baixe uma versão em PDF do plano.
Editar Plano
Modifique os detalhes do plano, incluindo adicionar ou remover recursos e tarefas. Este botão não está disponível para planos concluídos.
Ativar Plano
Torne o plano ativo, indicando que você e sua equipe estão usando-o atualmente. Este botão está disponível apenas para planos com status Rascunho.
Marcar como Concluído
Indique que você e sua equipe concluíram o plano. Este botão está disponível apenas para planos com status Ativo ou Atrasado.
Excluir Plano
Remova o plano permanentemente.
Reativar Plano
Torne um plano concluído ativo. Isso é útil se você marcou um plano como concluído por engano.
Além dessas opções, você também pode clicar no menu Mais Opções (⁝) de um plano na aba Planos para acessar opções para modificar ou exportar rapidamente um plano.
Menu Mais Opções, aba Planos
As seguintes opções estão disponíveis:
Visualizar Plano
Visualize os detalhes do plano.
Editar Plano
Modifique os detalhes do plano, incluindo adicionar ou remover recursos e tarefas. Esta opção não está disponível para planos concluídos.
Adicionar Tarefa
Crie uma nova tarefa e adicione-a ao plano.
Marcar como Concluído
Indique que você e sua equipe concluíram o plano. Esta opção está disponível apenas para planos com status Ativo ou Atrasado.
Reabrir
Torne um plano concluído ativo. Isso é útil se você marcou um plano como concluído por engano.
Transferir Plano
Atribua o plano a outro líder de equipe ou membro da equipe.
Exportar Plano
Baixe uma versão em PDF do plano.
Excluir
Remova o plano permanentemente.
Exportando Planos
- Clique em Exportar no canto superior direito da aba Planos.
- Use as opções na janela Baixar Relatório para editar o nome do seu download e determinar quais planos de ação incluir.
- Clique em Criar.
- Na aba Relatórios Anteriores da janela Baixar Relatório, verifique o status de um item e clique no seu símbolo de download (
) para salvá-lo.
Janela Baixar Relatório
Aba Relatórios Anteriores, janela Baixar Relatório