Defina os detalhes da tarefa, defina prazos, atribua membros da equipe, configure agendas recorrentes e escale problemas para impulsionar a responsabilidade e o progresso.
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Clique em Nova Tarefa no canto superior direito da página.
Botão Nova Tarefa -
Use as seguintes opções na janela Adicionar Uma Nova Tarefa para criar sua tarefa:
Nome da Tarefa
Digite uma descrição concisa para identificar a tarefa. Este é um campo obrigatório.Descrição
Digite ações e metas específicas para a tarefa. Se possível, indique indivíduos, ferramentas ou recursos específicos necessários para concluir a tarefa com sucesso. Este é um campo obrigatório.Adicionar ao Plano de Ação
Se a tarefa for específica para a meta ou conclusão de um plano de ação, use esta lista suspensa para selecionar o plano de ação ao qual associar a tarefa.Data de Vencimento
Clique neste campo para exibir o calendário de seleção de data e, em seguida, selecione uma data para que você ou sua equipe concluam a tarefa até lá. Este é um campo obrigatório.Atribuir Usuários
Esta área está disponível se você associar a tarefa a um plano de ação. Use a lista suspensa Responsável(is) para selecionar uma ou mais pessoas para atribuir a tarefa ou selecione Todos os membros da equipe para atribuir a tarefa a todos os membros.
Janela Adicionar Uma Nova Tarefa -
(Opcional) Se você quiser converter a tarefa em um problema escalado para que indivíduos específicos em sua organização possam visualizá-lo e resolvê-lo, selecione Problema Escalado e, em seguida, use a lista suspensa Categoria para atribuir uma categoria apropriada. Escalar um problema remove-o das tarefas suas e de sua equipe.
Nota: Para escalar um problema, a tarefa deve ter um plano de ação associado com um relatório e equipe.
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(Opcional) Se você quiser que a tarefa ocorra regularmente, selecione Tarefa Recorrente e, em seguida, use as seguintes opções para configurar os detalhes:
Frequência
Use esta lista suspensa para selecionar a unidade de tempo para a frequência com que deseja que a tarefa ocorra (por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente).A cada
Digite um número para a frequência com que deseja que a tarefa ocorra, com base na seleção de frequência. Por exemplo, se você selecionou uma frequência Semanal e deseja que a tarefa ocorra a cada duas semanas, digite 2.Nota: Se você selecionou uma frequência Anual, use a lista suspensa para selecionar o mês durante o qual deseja que a tarefa ocorra.
Em
Selecione o dia em que deseja que a tarefa ocorra. Para tarefas com frequência Semanal, você pode selecionar vários dias da semana (por exemplo, segunda e sexta-feira de cada semana).Nota: Esta opção não está disponível para tarefas com frequência Diária.
Às
Use esta lista suspensa para selecionar o horário do dia em que deseja que a tarefa ocorra.Data de Término
Clique neste campo para exibir o calendário de seleção de data e, em seguida, selecione uma data para que a tarefa pare de se repetir. Este é um campo obrigatório para tarefas recorrentes.
Opções de tarefa recorrente -
Clique em Salvar para salvar sua tarefa.
Nota: Você pode visualizar suas tarefas criadas na aba Tarefas do produto Ação.