Acompanhe o progresso da equipe nos planos de ação filtrando, revisando, editando e exportando planos das equipes diretas e consolidadas.
A aba Planos de Ação da Equipe lista todos os planos ativos e concluídos criados para suas equipes diretas e consolidadas. Use os recursos nesta página para filtrar, revisar, editar e exportar os planos da sua equipe.
Aba de Planos de Ação da Equipe
Filtrando Planos
Use as listas suspensas de filtro no topo da aba para selecionar critérios para visualizar planos de ação específicos.
Opções de filtro
Você pode usar qualquer combinação de critérios de filtro para isolar os planos que deseja visualizar. Os seguintes critérios estão disponíveis:
Status do Plano
O status de um plano (ou seja, ativo ou concluído).
Tópicos
Os assuntos associados a um plano.
Itens Relacionados
Os itens de engajamento associados a um plano.
Relatório
O relatório da pesquisa associado a um plano.
Equipe
A equipe associada a um plano.
Grupo de Relatórios
O grupo de relatórios da pesquisa ao qual o proprietário da equipe associada ao plano pertence. Esta opção está disponível após selecionar um relatório de pesquisa com grupos de relatórios.
Os critérios de filtro atualmente em uso aparecem abaixo das opções de filtro. Clique no símbolo de fechar (x) de um item para removê-lo do filtro atual ou clique em Limpar Tudo para remover todos os critérios de filtro.
Você também pode usar o campo de busca no lado direito para localizar planos com uma palavra ou frase específica no título.
Revisando e Editando Planos
Clique no título de um plano para ver seus detalhes. Você também pode clicar no menu Mais Opções (⁝) de um plano para acessar as seguintes opções:
Ver Plano
Visualizar os detalhes do plano.
Editar Plano
Modificar os detalhes do plano, incluindo adicionar ou remover recursos e tarefas. Esta opção não está disponível para planos concluídos.
Marcar Como Concluído
Indicar que você e sua equipe concluíram o plano.
Transferir Plano
Atribuir um novo administrador ao plano. Você pode selecionar qualquer líder de equipe ou membro da equipe.
Exportar Plano
Baixar uma versão em PDF do plano.
Excluir
Remover o plano permanentemente.
Menu Mais Opções, aba Planos de Ação da Equipe
Exportando Planos de Ação da Equipe
- Clique em Exportar no lado direito da página.
- Use as opções na janela Baixar Relatório para editar o nome da sua exportação e determinar quais dados incluir.
- Clique em Criar.
- Na aba Relatórios Anteriores da janela Baixar Relatório, verifique o status de um item e clique no símbolo de download (
) para salvá-lo.
Janela Baixar Relatório
Aba Relatórios Anteriores, janela Baixar Relatório