การเชิญผู้ใช้ใหม่

เลือก เพิ่มผู้ใช้ใหม่ จากรายการแบบเลื่อนลง การดำเนินการ ที่มุมบนขวาของหน้า การจัดการผู้ใช้

ตัวเลือกเพิ่มผู้ใช้ใหม่

ในหน้าต่างเพิ่มผู้ใช้ ให้เลือกวิธีการระบุรายละเอียดของผู้ใช้:

• ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสภายนอกของผู้ใช้ด้วยตนเอง
• อัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีที่อยู่อีเมลและรหัสของผู้ใช้

หน้าต่างเพิ่มผู้ใช้

การป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสภายนอกด้วยตนเอง:

1. ในหน้าต่างเพิ่มผู้ใช้ คลิก เพิ่มผู้ใช้ด้วยตนเอง

2. ในพื้นที่ เพิ่มผู้ใช้ใหม่ ใช้ช่องที่มีเพื่อป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสภายนอกของผู้ใช้ที่คุณต้องการเชิญ หากต้องการเชิญผู้ใช้หลายคนที่มีบทบาทเดียวกัน ให้คลิก + เพิ่มแถวใหม่ เพื่อป้อนรายละเอียดของพวกเขา

   
   พื้นที่เพิ่มผู้ใช้ใหม่

การอัปโหลดไฟล์ CSV:

1. ในหน้าต่างเพิ่มผู้ใช้ คลิก เพิ่มผู้ใช้โดยอัปโหลดไฟล์

2. ในพื้นที่ เพิ่มผู้ใช้ใหม่ คลิก เลือกไฟล์ เพื่อเลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการอัปโหลด ผู้ใช้แต่ละคนในไฟล์ CSV จะต้องมีรหัสภายนอก หากผู้ใช้ในพอร์ทัลของคุณมีอยู่แล้วด้วยรหัสภายนอกที่คุณระบุในไฟล์ CSV Gallup Access จะอัปเดตผู้ใช้ที่มีอยู่ด้วยการกำหนดบทบาทใหม่

   หมายเหตุ: คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบที่มีให้เพื่อใช้สร้างไฟล์ CSV ของคุณ

   
   พื้นที่เพิ่มผู้ใช้ใหม่

เพื่อกำหนดบทบาทเฉพาะลูกค้าให้กับผู้ใช้หนึ่งบทบาทหรือมากกว่า ให้คลิก + บทบาท ในพื้นที่ กำหนดบทบาทลูกค้า เลือกบทบาทเฉพาะลูกค้าที่คุณต้องการกำหนด จากนั้นคลิก บันทึก

พื้นที่กำหนดบทบาทลูกค้า

บทบาทเฉพาะลูกค้า

เพื่อกำหนดบทบาทเฉพาะโครงการให้กับผู้ใช้หนึ่งบทบาทหรือมากกว่า ให้คลิก + บทบาทเฉพาะโครงการ ในพื้นที่ กำหนดบทบาทโครงการ

พื้นที่กำหนดบทบาทโครงการ

1. เลือกโครงการหนึ่งโครงการหรือมากกว่า จากนั้นคลิก ถัดไป

   
   โครงการ

2. เลือกบทบาทที่จะใช้กับโครงการที่คุณเลือก จากนั้นคลิก บันทึก

   
   บทบาทเฉพาะโครงการ

คลิก เชิญผู้ใช้ หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสภายนอกของผู้ใช้ด้วยตนเอง ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับอีเมลเชิญพร้อมลิงก์เพื่อเข้าร่วมพอร์ทัลของคุณ หากคุณอัปโหลดไฟล์ CSV คุณสามารถส่งอีเมลเชิญผู้ใช้โดยเลือก ส่งคำแนะนำ จากเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม (⁝) ของพวกเขา

หลังจากที่ผู้ใช้คลิกลิงก์ในคำเชิญของคุณและสร้างบัญชี (หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่) พวกเขาจะสามารถเข้าถึงพอร์ทัลของคุณด้วยบทบาทที่คุณกำหนดไว้