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Invitar a un Nuevo Usuario

  1. Seleccione Agregar Nuevo Usuario en la lista desplegable Acciones en la esquina superior derecha de la página de Gestión de Usuarios.

    Screenshot of the Actions drop-down list
    Opción Agregar Nuevo Usuario

  2. En la ventana Agregar Usuarios, elija cómo proporcionar los detalles de los usuarios:

    Nota: Si carga un archivo CSV, Gallup Access no enviará un correo electrónico a los usuarios invitándolos a unirse a su portal.

    Screenshot of the Add Users window.
    Ventana Agregar Usuarios

    Para ingresar manualmente direcciones de correo electrónico e IDs externos:

    1. En la ventana Agregar Usuarios, haga clic en Agregar Usuarios Manualmente.

    2. En el área Agregar Nuevo Usuario, use los campos disponibles para ingresar la dirección de correo electrónico y el ID externo del usuario que desea invitar. Para invitar a varios usuarios con los mismos roles, haga clic en + Agregar Nueva Fila para ingresar sus detalles.

      Screenshot of the Add New User area.
      Área Agregar Nuevo Usuario

    Para cargar un archivo CSV:

    1. En la ventana Agregar Usuarios, haga clic en Agregar Usuarios Cargando Archivo.

    2. En el área Agregar Nuevo Usuario, haga clic en Elegir Archivo para seleccionar el archivo CSV que desea cargar. Cada usuario en el archivo CSV debe tener un ID externo. Si un usuario en su portal ya existe con un ID externo que proporciona en el archivo CSV, Gallup Access actualizará al usuario existente con las nuevas asignaciones de roles.

      Nota: Puede descargar el archivo de plantilla disponible para usar en la creación de su archivo CSV.

      Screenshot of the Add New User area.
      Área Agregar Nuevo Usuario

  3. Para asignar uno o más roles específicos del cliente al usuario, haga clic en + Rol en el área Asignar Roles de Cliente. Seleccione los roles específicos del cliente que desea asignar y luego haga clic en Guardar.

    Nota: Los roles específicos del cliente se aplican a todas las encuestas, informes, equipos y evaluaciones, y pueden tener un número limitado de plazas disponibles.

    Screenshot of the Assign Client Roles area
    Área Asignar Roles de Cliente

    Screenshot of the Client-specific roles
    Roles específicos del cliente

  4. Para asignar uno o más roles específicos de proyecto al usuario, haga clic en + Rol Específico de Proyecto en el área Asignar Roles de Proyecto.

    Nota: Los roles específicos de proyecto solo se aplican al/los informe(s) para la(s) encuesta(s) que seleccione.

    Screenshot of the Assign Project Roles area
    Área Asignar Roles de Proyecto

    1. Seleccione uno o más proyectos y luego haga clic en Siguiente.

      Screenshot of the Projects
      Proyectos

    2. Seleccione los roles para aplicar a los proyectos que seleccionó y luego haga clic en Guardar.

      Screenshot of the Project-specific roles
      Roles específicos de proyecto

  5. Haga clic en Invitar Usuario. Si ingresó manualmente las direcciones de correo electrónico y los IDs externos de los usuarios, cada usuario recibirá una invitación por correo electrónico con un enlace para unirse a su portal. Si cargó un archivo CSV, puede enviar una invitación por correo electrónico a un usuario seleccionando Enviar Instrucciones en su menú de Más Opciones (⁝).

    Después de que el usuario haga clic en el enlace de su invitación y cree una cuenta (o inicie sesión con una cuenta existente), tendrá acceso a su portal con los roles que asignó.

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