Onglet Plans

L'onglet Plans liste tous les plans d'action que vous avez créés, et offre des options pour filtrer, réviser, modifier, gérer, exporter et supprimer vos plans.

Onglet Plans

Les informations de cet onglet se composent des colonnes suivantes :

Nom du Plan
Le nom du plan.

Statut
Le statut du plan (par exemple, Brouillon, Actif, Terminé ou En retard).

Tâches
Le nombre de tâches associées au plan.

Jours Actifs
Le nombre de jours pendant lesquels le plan a été actif (ou a été actif pour un plan terminé).

Date d'Échéance
La date d'échéance du plan.

Filtrer les Plans

Utilisez les listes déroulantes de filtre en haut de l'onglet pour sélectionner des critères afin de visualiser des plans d'action spécifiques.

Options de filtre

Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de critères de filtre pour isoler les plans que vous souhaitez voir. Les critères suivants sont disponibles :

Statut du Plan
Le statut d'un plan d'action (par exemple, Brouillon, Actif ou Terminé).

Sujets
Les sujets associés à un plan d'action.

Éléments Associés
Les éléments d'engagement associés à un plan d'action.

Rapport
Le rapport d'enquête associé à un plan d'action.

Les critères de filtre actuellement utilisés apparaissent sous les options de filtre. Cliquez sur le symbole de fermeture (x) d'un élément pour le retirer de votre filtre actuel, ou cliquez sur Tout Effacer pour supprimer tous les critères de filtre.

Vous pouvez également utiliser le champ de recherche à droite pour localiser des plans contenant un mot ou une phrase spécifique dans leur titre.

Révision et Modification des Plans

Cliquez sur le titre d'un plan d'action pour voir les détails : sujets d'apprentissage associés, éléments d'engagement, ressources, tâches, problèmes, notes et historique des modifications.

Détails du plan d'action

Lors de la consultation des détails d'un plan d'action, utilisez les sous-onglets suivants pour réviser et modifier le plan :

Vue d'ensemble
Liste l'objectif du plan, la description, les sujets (expérience employé), les éléments associés (expérience employé), les domaines de forces (forces) et les ressources d'apprentissage jointes (expérience employé ou forces). Si vous consultez un plan d'expérience employé ou de forces, ce sous-onglet vous permet également de visualiser, ajouter ou retirer des ressources d'apprentissage jointes.

Tâches
Liste les tâches actives et terminées du plan, y compris les problèmes escaladés. Cliquez sur une tâche ou un problème pour voir ses détails complets. Vous pouvez également utiliser ce sous-onglet pour ajouter une nouvelle tâche ou un problème, marquer une tâche ou un problème comme terminé ou en supprimer un.

Historique
Liste l'historique des modifications du plan et offre une option pour ajouter des notes au plan.

Les options suivantes apparaissent également dans le coin supérieur droit de la page :

Exporter le Plan
Télécharger une version PDF du plan.

Modifier le Plan
Modifier les détails du plan, y compris ajouter ou retirer des ressources et des tâches. Ce bouton n'est pas disponible pour les plans terminés.

Activer le Plan
Rendre le plan actif, indiquant que vous et votre équipe l'utilisez actuellement. Ce bouton est disponible uniquement pour les plans avec un statut Brouillon.

Marquer comme Terminé
Indiquer que vous et votre équipe avez terminé le plan. Ce bouton est disponible uniquement pour les plans avec un statut Actif ou En retard.

Supprimer le Plan
Supprimer définitivement le plan.

Réactiver le Plan
Rendre un plan terminé actif. Utile si vous avez marqué un plan comme terminé par erreur.

En plus de ces options, vous pouvez également cliquer sur le menu Plus d'Options (⁝) d'un plan dans l'onglet Plans pour accéder aux options de modification rapide ou d'exportation d'un plan.

Menu Plus d'Options, onglet Plans

Les options suivantes sont disponibles :

Voir le Plan
Voir les détails du plan.

Modifier le Plan
Modifier les détails du plan, y compris ajouter ou retirer des ressources et des tâches. Cette option n'est pas disponible pour les plans terminés.

Ajouter une Tâche
Créer une nouvelle tâche et l'ajouter au plan.

Marquer comme Terminé
Indiquer que vous et votre équipe avez terminé le plan. Cette option est disponible uniquement pour les plans avec un statut Actif ou En retard.

Rouvrir
Rendre un plan terminé actif. Utile si vous avez marqué un plan comme terminé par erreur.

Transférer le Plan
Attribuer le plan à un autre chef d'équipe ou membre de l'équipe.

Exporter le Plan
Télécharger une version PDF du plan.

Supprimer
Supprimer définitivement le plan.

Exporter les Plans

1. Cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit de l' onglet Plans.
2. Utilisez les options dans la fenêtre Télécharger le Rapport pour modifier le nom de votre téléchargement et déterminer quels plans d'action inclure.
3. Cliquez sur Créer.
4. Dans l'onglet Rapports Passés de la fenêtre Télécharger le Rapport, vérifiez le statut d'un élément et cliquez sur son symbole de téléchargement () pour le sauvegarder.

Fenêtre Télécharger le Rapport

Onglet Rapports Passés, fenêtre Télécharger le Rapport