Définissez les détails de la tâche, fixez les dates d’échéance, assignez des membres de l’équipe, configurez les plannings récurrents et escaladez les problèmes pour favoriser la responsabilité et le progrès.
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Cliquez sur Nouvelle tâche dans le coin supérieur droit de la page.
Bouton Nouvelle tâche -
Utilisez les options suivantes dans la fenêtre Ajouter une nouvelle tâche pour créer votre tâche :
Nom de la tâche
Tapez une description concise pour identifier la tâche. Ce champ est obligatoire.Description
Tapez les actions spécifiques et les objectifs pour la tâche. Si possible, indiquez les personnes spécifiques, outils ou ressources nécessaires pour mener à bien la tâche. Ce champ est obligatoire.Ajouter au plan d’action
Si la tâche est spécifique à un objectif ou à l’achèvement d’un plan d’action, utilisez cette liste déroulante pour sélectionner le plan d’action auquel associer la tâche.Date d’échéance
Cliquez sur ce champ pour afficher le calendrier de sélection de date, puis sélectionnez une date à laquelle vous ou votre équipe devez terminer la tâche. Ce champ est obligatoire.Assigner des utilisateurs
Cette zone est disponible si vous associez la tâche à un plan d’action. Utilisez la liste déroulante Assigné(s) pour sélectionner une ou plusieurs personnes à qui assigner la tâche, ou sélectionnez Tous les membres de l’équipe pour l’assigner à tous les membres.
Fenêtre Ajouter une nouvelle tâche -
(Optionnel) Si vous souhaitez convertir la tâche en un problème escaladé afin que des personnes spécifiques dans votre organisation puissent le voir et le traiter, sélectionnez Problème escaladé, puis utilisez la liste déroulante Catégorie pour attribuer une catégorie appropriée. L’escalade d’un problème le retire des tâches de vous et de votre équipe.
Remarque : Pour escalader un problème, la tâche doit être associée à un plan d’action avec un rapport et une équipe.
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(Optionnel) Si vous souhaitez que la tâche se répète régulièrement, sélectionnez Tâche récurrente, puis utilisez les options suivantes pour configurer les détails :
Fréquence
Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner l’unité de temps à utiliser pour la fréquence à laquelle vous souhaitez que la tâche se produise (par exemple, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement).Tous les
Tapez un nombre pour indiquer la fréquence à laquelle vous souhaitez que la tâche se produise, en fonction de votre sélection de fréquence. Par exemple, si vous avez sélectionné une fréquence Hebdomadaire et souhaitez que la tâche se produise toutes les deux semaines, tapez 2.Remarque : Si vous avez sélectionné une fréquence Annuelle, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le mois durant lequel vous souhaitez que la tâche se produise.
Le
Sélectionnez le jour où vous souhaitez que la tâche se produise. Pour les tâches avec une fréquence Hebdomadaire, vous pouvez sélectionner plusieurs jours de la semaine (par exemple, lundi et vendredi de chaque semaine).Remarque : Cette option n’est pas disponible pour les tâches avec une fréquence Quotidienne.
À
Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner l’heure de la journée à laquelle vous souhaitez que la tâche se produise.Date de fin
Cliquez sur ce champ pour afficher le calendrier de sélection de date, puis sélectionnez une date à laquelle vous souhaitez que la tâche cesse de se répéter. Ce champ est obligatoire pour les tâches récurrentes.
Options de tâche récurrente -
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre tâche.
Remarque : Vous pouvez consulter vos tâches créées dans l’onglet Tâches du produit Action.