Alle Aktionspläne anzeigen, filtern, bearbeiten, exportieren und verwalten, einschließlich ihres Status, der Aufgaben, Fälligkeitstermine und Änderungsverlauf.
Die Registerkarte Pläne listet alle von Ihnen erstellten Aktionspläne auf und bietet Optionen zum Filtern, Überprüfen, Bearbeiten, Verwalten, Exportieren und Löschen Ihrer Pläne.
Info: Erfahren Sie, wie Sie einen Aktionsplan erstellen.
Registerkarte Pläne
Die Informationen auf dieser Registerkarte bestehen aus den folgenden Spalten:
Planname
Der Name des Plans.
Status
Der Status des Plans (z. B. Entwurf, Aktiv, Abgeschlossen oder Überfällig).
Aufgaben
Die Anzahl der mit dem Plan verbundenen Aufgaben.
Tage Aktiv
Die Anzahl der Tage, an denen der Plan aktiv ist (oder bei einem abgeschlossenen Plan aktiv war).
Fälligkeitsdatum
Das Fälligkeitsdatum des Plans.
Pläne filtern
Verwenden Sie die Dropdown-Listen für Filter oben auf der Registerkarte, um Kriterien für die Anzeige bestimmter Aktionspläne auszuwählen.
Filteroptionen
Sie können jede Kombination von Filterkriterien verwenden, um die Pläne zu isolieren, die Sie anzeigen möchten. Die folgenden Kriterien sind verfügbar:
Planstatus
Der Status eines Aktionsplans (z. B. Entwurf, Aktiv oder Abgeschlossen).
Themen
Die mit einem Aktionsplan verbundenen Themen.
Verwandte Elemente
Die Engagement-Elemente, die mit einem Aktionsplan verbunden sind.
Bericht
Der mit einem Aktionsplan verbundene Umfragebericht.
Aktuell verwendete Filterkriterien werden unterhalb der Filteroptionen angezeigt. Klicken Sie auf das Schließen-Symbol (x) eines Elements, um es aus Ihrem aktuellen Filter zu entfernen, oder klicken Sie auf Alle löschen, um alle Filterkriterien zu entfernen.
Sie können auch das Suchfeld auf der rechten Seite verwenden, um Pläne mit einem bestimmten Wort oder Ausdruck im Titel zu finden.
Pläne überprüfen und bearbeiten
Klicken Sie auf den Titel eines Aktionsplans, um die Details anzuzeigen: zugehörige Lernthemen, Engagement-Elemente, Ressourcen, Aufgaben, Probleme, Notizen und Änderungsverlauf.
Details zum Aktionsplan
Verwenden Sie beim Anzeigen der Details eines Aktionsplans die folgenden Unterregisterkarten, um den Plan zu überprüfen und zu ändern:
Übersicht
Listet das Ziel des Plans, die Beschreibung, Themen (Mitarbeitererfahrung), verwandte Elemente (Mitarbeitererfahrung), Stärkendomänen (Stärken) und angehängte Lernressourcen (Mitarbeitererfahrung oder Stärken) auf. Wenn Sie einen Mitarbeitererfahrungs- oder Stärkenplan anzeigen, können Sie in dieser Unterregisterkarte auch angehängte Lernressourcen anzeigen, hinzufügen oder entfernen.
Aufgaben
Listet die aktiven und abgeschlossenen Aufgaben des Plans auf, einschließlich aller eskalierten Probleme. Klicken Sie auf eine Aufgabe oder ein Problem, um die vollständigen Details anzuzeigen. Sie können diese Unterregisterkarte auch verwenden, um eine neue Aufgabe oder ein neues Problem hinzuzufügen, eine Aufgabe oder ein Problem als abgeschlossen zu markieren oder zu löschen.
Verlauf
Listet den Änderungsverlauf des Plans auf und bietet die Möglichkeit, Notizen zu einem Plan hinzuzufügen.
Folgende Optionen erscheinen außerdem in der oberen rechten Ecke der Seite:
Plan exportieren
Laden Sie eine PDF-Version des Plans herunter.
Plan bearbeiten
Ändern Sie die Details des Plans, einschließlich Hinzufügen oder Entfernen von Ressourcen und Aufgaben. Diese Schaltfläche ist für abgeschlossene Pläne nicht verfügbar.
Plan aktivieren
Machen Sie den Plan aktiv, was anzeigt, dass Sie und Ihr Team ihn derzeit verwenden. Diese Schaltfläche ist nur für Pläne mit dem Status Entwurf verfügbar.
Als abgeschlossen markieren
Geben Sie an, dass Sie und Ihr Team den Plan abgeschlossen haben. Diese Schaltfläche ist nur für Pläne mit dem Status Aktiv oder Überfällig verfügbar.
Plan löschen
Entfernen Sie den Plan dauerhaft.
Plan reaktivieren
Machen Sie einen abgeschlossenen Plan wieder aktiv. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Plan versehentlich als abgeschlossen markiert haben.
Zusätzlich zu diesen Optionen können Sie auch das Menü „Mehr Optionen“ (⁝) eines Plans auf der Registerkarte Pläne anklicken, um Optionen zum schnellen Ändern oder Exportieren eines Plans zu öffnen.
Menü „Mehr Optionen“, Registerkarte Pläne
Folgende Optionen sind verfügbar:
Plan anzeigen
Zeigen Sie die Details des Plans an.
Plan bearbeiten
Ändern Sie die Details des Plans, einschließlich Hinzufügen oder Entfernen von Ressourcen und Aufgaben. Diese Option ist für abgeschlossene Pläne nicht verfügbar.
Aufgabe hinzufügen
Erstellen Sie eine neue Aufgabe und fügen Sie sie dem Plan hinzu.
Als abgeschlossen markieren
Geben Sie an, dass Sie und Ihr Team den Plan abgeschlossen haben. Diese Option ist nur für Pläne mit dem Status Aktiv oder Überfällig verfügbar.
Wieder öffnen
Machen Sie einen abgeschlossenen Plan wieder aktiv. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Plan versehentlich als abgeschlossen markiert haben.
Plan übertragen
Weisen Sie den Plan einem anderen Teamleiter oder Teammitglied zu.
Plan exportieren
Laden Sie eine PDF-Version des Plans herunter.
Löschen
Entfernen Sie den Plan dauerhaft.
Pläne exportieren
- Klicken Sie oben rechts auf der Registerkarte Pläne auf Exportieren.
- Verwenden Sie die Optionen im Fenster „Bericht herunterladen“, um den Namen Ihres Downloads zu bearbeiten und festzulegen, welche Aktionspläne eingeschlossen werden sollen.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Überprüfen Sie im Fenster „Bericht herunterladen“ auf der Registerkarte Vergangene Berichte den Status eines Elements und klicken Sie auf das Download-Symbol (
), um es zu speichern.
Fenster „Bericht herunterladen“
Registerkarte „Vergangene Berichte“, Fenster „Bericht herunterladen“