Verfolgen Sie den Fortschritt des Teams bei Aktionsplänen, indem Sie Pläne für direkte und zusammengefasste Teams filtern, überprüfen, bearbeiten und exportieren.
Die Registerkarte Team-Aktionspläne listet alle aktiven und abgeschlossenen Pläne auf, die für Ihre direkten und zusammengefassten Teams erstellt wurden. Nutzen Sie die Funktionen auf dieser Seite, um die Pläne Ihres Teams zu filtern, überprüfen, bearbeiten und exportieren.
Registerkarte Team-Aktionspläne
Pläne filtern
Verwenden Sie die Dropdown-Filterlisten oben auf der Registerkarte, um Kriterien für die Ansicht bestimmter Aktionspläne auszuwählen.
Filteroptionen
Sie können jede Kombination von Filterkriterien verwenden, um die Pläne zu isolieren, die Sie anzeigen möchten. Die folgenden Kriterien sind verfügbar:
Planstatus
Der Status eines Plans (d. h. aktiv oder abgeschlossen).
Themen
Die mit einem Plan verbundenen Themen.
Verknüpfte Elemente
Die mit einem Plan verbundenen Engagement-Elemente.
Bericht
Der mit einem Plan verbundene Umfragebericht.
Team
Das mit einem Plan verbundene Team.
Berichtsgruppe
Die Umfrageberichtsgruppe, der der Eigentümer des mit dem Plan verbundenen Teams angehört. Diese Option ist verfügbar, nachdem ein Umfragebericht mit Berichtsgruppen ausgewählt wurde.
Aktuell verwendete Filterkriterien werden unter den Filteroptionen angezeigt. Klicken Sie auf das Schließsymbol (x) eines Elements, um es aus Ihrem aktuellen Filter zu entfernen, oder klicken Sie auf Alle löschen, um alle Filterkriterien zu entfernen.
Sie können auch das Suchfeld auf der rechten Seite verwenden, um Pläne mit einem bestimmten Wort oder Ausdruck im Titel zu finden.
Pläne überprüfen und bearbeiten
Klicken Sie auf den Titel eines Plans, um dessen Details anzuzeigen. Sie können auch das Menü „Weitere Optionen“ (⁝) eines Plans anklicken, um auf folgende Optionen zuzugreifen:
Plan anzeigen
Details des Plans anzeigen.
Plan bearbeiten
Details des Plans ändern, einschließlich Hinzufügen oder Entfernen von Ressourcen und Aufgaben. Diese Option ist für abgeschlossene Pläne nicht verfügbar.
Als abgeschlossen markieren
Angeben, dass Sie und Ihr Team den Plan abgeschlossen haben.
Plan übertragen
Einen neuen Administrator für den Plan zuweisen. Sie können jeden Teamleiter oder Teammitglied auswählen.
Plan exportieren
Eine PDF-Version des Plans herunterladen.
Löschen
Den Plan dauerhaft entfernen.
Menü „Weitere Optionen“, Registerkarte Team-Aktionspläne
Team-Aktionspläne exportieren
- Klicken Sie auf der rechten Seite der Seite auf Exportieren.
- Verwenden Sie die Optionen im Fenster „Bericht herunterladen“, um den Namen Ihres Exports zu bearbeiten und festzulegen, welche Daten eingeschlossen werden sollen.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Überprüfen Sie im Tab Vergangene Berichte des Fensters „Bericht herunterladen“ den Status eines Elements und klicken Sie auf sein Download-Symbol (
), um es zu speichern.
Fenster „Bericht herunterladen“
Tab „Vergangene Berichte“, Fenster „Bericht herunterladen“