Definieren Sie Aufgabendetails, legen Sie Fälligkeitstermine fest, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, konfigurieren Sie wiederkehrende Zeitpläne und eskalieren Sie Probleme, um Verantwortlichkeit und Fortschritt zu fördern.
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Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Neue Aufgabe.
Button „Neue Aufgabe“ -
Verwenden Sie die folgenden Optionen im Fenster Neue Aufgabe hinzufügen, um Ihre Aufgabe zu erstellen:
Aufgabenname
Geben Sie eine prägnante Beschreibung ein, um die Aufgabe zu identifizieren. Dies ist ein Pflichtfeld.Beschreibung
Geben Sie spezifische Aktionen und Ziele für die Aufgabe ein. Falls möglich, geben Sie bestimmte Personen, Werkzeuge oder Ressourcen an, die für die erfolgreiche Durchführung der Aufgabe erforderlich sind. Dies ist ein Pflichtfeld.Zum Aktionsplan hinzufügen
Wenn die Aufgabe einem Ziel oder Abschluss eines Aktionsplans zugeordnet ist, verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um den Aktionsplan auszuwählen, mit dem die Aufgabe verknüpft werden soll.Fälligkeitsdatum
Klicken Sie auf dieses Feld, um den Kalender zur Datumsauswahl anzuzeigen, und wählen Sie dann ein Datum aus, bis zu dem Sie oder Ihr Team die Aufgabe erledigen sollten. Dies ist ein Pflichtfeld.Benutzer zuweisen
Dieser Bereich ist verfügbar, wenn Sie die Aufgabe mit einem Aktionsplan verknüpfen. Verwenden Sie die Dropdown-Liste Zugewiesene(r), um eine oder mehrere Personen auszuwählen, denen die Aufgabe zugewiesen werden soll, oder wählen Sie Alle Teammitglieder, um die Aufgabe allen Mitgliedern zuzuweisen.
Fenster „Neue Aufgabe hinzufügen“ -
(Optional) Wenn Sie die Aufgabe in ein eskaliertes Problem umwandeln möchten, damit bestimmte Personen in Ihrer Organisation es sehen und bearbeiten können, wählen Sie Eskalierte Angelegenheit und verwenden Sie dann die Dropdown-Liste Kategorie, um eine geeignete Kategorie zuzuweisen. Die Eskalation eines Problems entfernt es aus Ihren und den Aufgaben Ihres Teams.
Hinweis: Um ein Problem zu eskalieren, muss die Aufgabe mit einem Aktionsplan verbunden sein, der einen Bericht und ein Team enthält.
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(Optional) Wenn die Aufgabe regelmäßig stattfinden soll, wählen Sie Wiederkehrende Aufgabe und konfigurieren Sie dann mit den folgenden Optionen die Details:
Häufigkeit
Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um die Zeiteinheit auszuwählen, wie oft die Aufgabe stattfinden soll (z. B. täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich).Alle
Geben Sie eine Zahl ein, wie oft die Aufgabe basierend auf Ihrer Häufigkeitsauswahl stattfinden soll. Wenn Sie beispielsweise eine wöchentliche Häufigkeit ausgewählt haben und die Aufgabe alle zwei Wochen stattfinden soll, geben Sie 2 ein.Hinweis: Wenn Sie eine jährliche Häufigkeit ausgewählt haben, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Monat auszuwählen, in dem die Aufgabe stattfinden soll.
Am
Wählen Sie den Tag aus, an dem die Aufgabe stattfinden soll. Bei Aufgaben mit einer wöchentlichen Häufigkeit können Sie mehrere Wochentage auswählen (z. B. Montag und Freitag jeder Woche).Hinweis: Diese Option ist für Aufgaben mit einer täglichen Häufigkeit nicht verfügbar.
Um
Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um die Tageszeit auszuwählen, zu der die Aufgabe stattfinden soll.Enddatum
Klicken Sie auf dieses Feld, um den Kalender zur Datumsauswahl anzuzeigen, und wählen Sie dann ein Datum aus, bis zu dem die Aufgabe nicht mehr wiederholt werden soll. Dies ist ein Pflichtfeld für wiederkehrende Aufgaben.
Optionen für wiederkehrende Aufgaben -
Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Aufgabe zu speichern.
Hinweis: Sie können Ihre erstellten Aufgaben auf der Aufgaben-Registerkarte des Action-Produkts anzeigen.